В канун Рождества девочка Мари получает в подарок щипцы для колки орехов в форме забавной игрушки – маленького деревянного щелкунчика. Он одет в красивый драгунский мундир и очень выразителен. Девочка и не подозревает, что этот солдатик был когда-то настоящим человеком. И уж тем более Мари не ведает о том, что страшная тайна связывает этого драгуна-щелкунчика с Мышиным королем и злой колдуньей Мышильдой. Это именно она, коварная ведьма, превратила прекрасного принца в уродливого, но бесстрашного и благородного Щелкунчика.
Тонкая грань между реальным и фантастическим миром в этой сказке Э. Т. А. Гофмана выражена так достоверно, что детям, впервые воспринимающим повесть о Щелкунчике, ничего не остается, как только просто поверить в волшебство, в чудо.